Halka Arz
Åžirketlerin büyümelerini halka arz ile finanse etmeye karar vermeleri durumunda halka arz ve aracı kurum baÅŸvurularından önce, bir danışmanlık hizmeti almasında büyük fayda olduÄŸunu düÅŸünüyoruz.
​
Åžirketler danışmanlık hizmeti sayesinde yatırımcıların, SPK’nın ve Borsa Ä°stanbul’un önüne çıkmadan önce zayıf yanlarını görüp, bunları düzeltmenin yanı sıra güçlü yanlarını ortaya koyabilir ve böylece sürecin hızlı ve kusursuz bir ÅŸekilde iÅŸlemesini saÄŸlayabilir.
​
Bu çerçevede verdiÄŸimiz halka arz iÅŸlemleri danışmanlığı hizmetimizin kapsamını ÅŸöyle sıralayabiliriz:
​
-
Finansal yol haritasının hazırlanması: Belirlenen finansal yönetim stratejisini uygulamaya alabilmek için ‘finansal yol haritası’nın oluÅŸturulması
-
Finansal faaliyet yapılandırılması: Finans stratejisi doğrultusunda finansal planlama ve faaliyet yapılandırılmasının konusunda danışmanlık verilmesi
-
Koordinasyon ve yönlendirme: Finansal yapılandırma sürecinin koordine edilmesi ve yönetimine destek verilmesi
-
Halka arz izahnamesinin hazırlanması: SPK tarafından onaylanacak halka arz izahnamesinin hazırlanarak iÅŸverene ve aracı kuruma imzalanmak üzere sunulması
-
BaÅŸvuru formlarının hazırlanması: SPK, Borsa Ä°stanbul, MKK ve benzeri resmi kurum ve kuruluÅŸlarla iletiÅŸim kurulması, söz konusu kuruluÅŸlara sunulacak baÅŸvuru form ve belgelerinin hazırlanması
-
Halka arz koordinasyonu: Halka arz sürecinde yer alacak olan aracı kurum, hukuk firması, denetçi firma ve benzeri aktörlerin seçiminde iÅŸverene yardımcı olunması ve bu aktörlerle, iÅŸveren menfaatini gözetmek suretiyle iÅŸveren adına halka arz sürecinin koordinasyonunun yapılması
-
SPK Mevzuatına uyum hizmetleri: Ä°ÅŸveren ana sözleÅŸmesinin SPK mevzuatına uyumlu hale getirilmesi
-
Denetim raporları analizi: Bağımsız denetim raporu ve hukukçu raporlarının incelenmesi ve görüÅŸ bildirilmesi